Top 10 điểm nóng thép toàn cầu năm 2023

1. Nippon Steel thông báo mua lại US Steel

Vào ngày 18 tháng 12, Nippon Steel đã công bố kế hoạch mua lại US Steel bằng tiền mặt và biến công ty này thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn. Giá giao dịch là 55 USD một cổ phiếu, với tổng số tiền khoảng 14,9 tỷ USD. Dựa trên giá đóng cửa cổ phiếu của US Steel vào ngày 15 tháng 12, phí mua lại là khoảng 40%. Bị ảnh hưởng bởi tin tức về việc mua lại giá cao, giá cổ phiếu của US Steel đã tăng 26% vào ngày hôm đó, đạt 49,59 USD một cổ phiếu. Nippon Steel không giải thích lý do tại sao họ sẵn sàng trả một khoản phí bảo hiểm đáng kể để mua lại US Steel. Là nhà sản xuất thép lớn thứ tư thế giới, việc Nippon Steel mua lại US Steel sẽ tăng đáng kể năng lực sản xuất thép thô và tăng đáng kể năng lực sản xuất tại Hoa Kỳ. Việc mua lại dự kiến ​​sẽ hoàn tất vào quý 2 hoặc quý 3 năm 2024 và giao dịch liên quan vẫn phải được Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Hoa Kỳ chấp thuận.

Ngoài ra, Nippon Steel hứa sẽ tôn trọng tất cả các thỏa thuận thương lượng tập thể mà US Steel và United Steelworkers đạt được, nhưng việc mua lại vẫn bị phản đối. Theo thỏa thuận đạt được giữa United Steelworkers và US Steel, United Steelworkers không có quyền ngăn chặn việc mua lại nếu bên mua hứa sẽ duy trì thỏa thuận lao động hiện có.

2. Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của EU chính thức bước vào giai đoạn chuyển tiếp

“Thuế carbon” của Anh sẽ tuân theo

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2023, Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của EU (CBAM) đã chính thức bước vào giai đoạn chuyển tiếp. Theo quy định, giai đoạn chuyển tiếp sẽ kéo dài đến hết năm 2025 và sẽ được thực hiện dần dần đầy đủ từ năm 2026 đến năm 2034. Quý báo cáo đầu tiên của giai đoạn chuyển tiếp là từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Nhà nhập khẩu cần nộp báo cáo cho đăng ký giai đoạn chuyển tiếp CBAM của EU trước cuối tháng 1 năm 2024 để được hưởng các chính sách liên quan. Vào ngày 22 tháng 12, Ủy ban Châu Âu đã công bố các giá trị mặc định có thể được sử dụng để xác định lượng phát thải tiềm ẩn của hàng hóa nhập khẩu (trừ điện) trong giai đoạn chuyển tiếp CBAM. Các giá trị mặc định sẽ được sửa đổi thường xuyên sau khi kết thúc kỳ báo cáo đầu tiên vào quý 4 năm 2023.

Vào ngày 18 tháng 12, chính phủ Anh chính thức tuyên bố sẽ thực hiện cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của Anh từ năm 2027. Các danh mục sản phẩm chính ban đầu được điều chỉnh bao gồm nhôm, xi măng, thép, v.v. Các quy định thực hiện cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của Vương quốc Anh tương tự như của EU. Hàng hóa nhập khẩu vào Anh từ các quốc gia có giá carbon thấp hoặc không có giá carbon phải trả thuế carbon. Chính phủ Anh sẽ tiến hành tham vấn thêm vào năm 2024 về thiết kế cụ thể của cơ chế điều chỉnh biên giới carbon.

Việc thiết lập các “rào cản carbon” dưới danh nghĩa hạn chế lượng khí thải carbon đang trở thành một thông lệ ở các nước và khu vực phát triển. Vào tháng 9 năm nay, He Yadong, người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc, đã trả lời CBAM của EU rằng các chính sách liên quan phải tuân thủ các nguyên tắc và quy định cơ bản của WTO, đồng thời tránh các biện pháp bảo hộ và rào cản thương mại xanh.

3. COP28 công bố phiên bản mới nhất của nguyên tắc tiêu chuẩn thép

Vào ngày 5 tháng 12, phiên bản mới nhất của Nguyên tắc Tiêu chuẩn Thép đã chính thức được phát hành tại hội nghị “Các nguyên tắc tiêu chuẩn thép: Mở khóa quá trình khử cacbon, thương mại và thị trường toàn cầu” tại Hội nghị lần thứ 28 của các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) . Điều này thể hiện cam kết toàn cầu sâu sắc hơn trong việc thúc đẩy việc đo lường và theo dõi lượng khí thải từ sản xuất thép. Hiện nay, 42 tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và tổ chức quốc tế tiên tiến đã chính thức công nhận các nguyên tắc tiêu chuẩn mới của thép. Nội dung chính liên quan đến phiên bản mới nhất của nguyên tắc tiêu chuẩn thép bao gồm phương pháp đo lượng khí thải carbon gần như bằng 0 trong ngành thép phải công bằng, khách quan và phản ánh tình hình thực tế của các quốc gia khác nhau.

4. Tốc độ đầu tư phát triển dự án Simandou tại Guinea tăng nhanh

Vào nửa cuối năm 2023, dự án Simandou ở Guinea sẽ được triển khai theo chiều sâu.

Vào ngày 10 tháng 8, Chính phủ Cộng hòa Guinea, Rio Tinto Simfer và Win Alliance đã ký "Thỏa thuận phát triển chung Cảng quặng sắt Simandou và cơ sở hạ tầng đường sắt" với tư cách là thành viên của Công ty xuyên Guinea, đánh dấu một bước quan trọng trong sự phát triển của dự án Simandou

Cuối tháng 8, Wrigley Minerals tiết lộ công ty sẽ tham gia dự án Simandou nhằm củng cố vị thế tại Tây Phi. Truyền thông nước ngoài đưa tin vào giữa tháng 12 rằng công ty đã bắt đầu lại công việc tại hiện trường và dự kiến ​​bắt đầu khoan vào tháng 3 năm 2024.

Vào ngày 7 tháng 10, Baowu Resources và Simangdu Win Alliance đã ký thư xác nhận thỏa thuận cổ đông cho công ty liên doanh khai thác mỏ trong dự án khối Simangdu phía bắc tại Tòa nhà Baowu. Kể từ đầu năm nay, China Baowu và Liên minh Simandou Win đã hợp tác chân thành và liên tiếp ký kết các thỏa thuận hợp tác khai thác và cơ sở hạ tầng cho dự án khối phía bắc Simandou, đồng thời cùng thúc đẩy các đối tác liên quan ký "Thỏa thuận phát triển chung" và các thỏa thuận quan trọng khác. các văn bản hợp tác. Nó đã đặt nền móng tốt cho sự phát triển tổng hợp và phối hợp của các mỏ, đường sắt và cảng trong dự án Simandou.

Ngày 6/12, Rio Tinto thông báo sẽ đẩy thời gian khởi động dự án quặng sắt Simandou ở Guinea lên năm 2025 và có kế hoạch chi khoảng 6,2 tỷ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng.

5. Luyện kim hydro giúp ngành thép toàn cầu giảm sâu lượng khí thải carbon

Năm 2023, ngành thép toàn cầu sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ "luyện kim carbon" sang "luyện kim hydro" và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi carbon thấp.

Ngày 1/3, ThyssenKrupp và SMS đã ký hợp đồng tại Duisburg, Đức. SMS sẽ thiết kế và xây dựng nhà máy khử hydro trực tiếp cho Nhà máy thép ThyssenKrupp Duisburg, dự kiến ​​hoàn thành vào cuối năm 2026. được xây dựng. Vào ngày 7 tháng 7, ThyssenKrupp New Era, đơn vị kinh doanh năng lượng hydro của ThyssenKrupp, đã được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt (Thị trường cao cấp).

Vào ngày 31 tháng 5, Bộ Thép Ấn Độ đã phân bổ khoảng 55 triệu USD cho ngành thép để hỗ trợ nghiên cứu về luyện kim hydro và xây dựng các nhà máy thí điểm.

Ngày 19/7, nhà máy Sesto của ArcelorMittal tại Tây Ban Nha đã hợp tác với Saraje và các công ty khí đốt tự nhiên của Nhật Bản sử dụng công nghệ của Saraje để đưa vào sử dụng hệ thống gia nhiệt trước muôi có thể sử dụng 100% hydro xanh làm nhiên liệu.

Ngày 5/9, nhà sản xuất thép Thụy Điển Ovako đã chính thức khai trương nhà máy sản xuất hydro điện phân đầu tiên trên thế giới không sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại Hofors, Thụy Điển.

Vào giữa tháng 10, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ thông báo sẽ chi 7 tỷ USD để khởi động 7 trung tâm hydro sạch khu vực ở nước này, dự kiến ​​sẽ sản xuất 3 triệu tấn hydro mỗi năm. Mục tiêu là đến năm 2030, sản lượng hydro của 7 trung tâm sẽ chiếm gần 1/3 tổng sản lượng của Mỹ.

Vào ngày 6 tháng 11, dự án sản xuất thép không phát thải carbon quy mô công nghiệp đầu tiên của Châu Phi sử dụng hydro xanh đã khởi công ở Namibia và dự kiến ​​sẽ được đưa vào sản xuất vào cuối năm 2024.

Vào ngày 27 tháng 11, “Tin tức kinh tế Hàn Quốc” đưa tin rằng Tập đoàn Posco Holdings của Hàn Quốc có kế hoạch xây dựng ba bộ hệ thống khử hydro trực tiếp tại Nhà máy thép Pohang và Nhà máy thép Gwangyang lần lượt vào năm 2050.

Ngoài ra, các dự án luyện kim hydro của các công ty thép Trung Quốc do China Baowu và Hegang Group đại diện đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên toàn cầu. Edwin Basson, Tổng Giám đốc Hiệp hội Thép Thế giới, ca ngợi họ vì đã “thúc đẩy sự phát triển xanh và ít carbon của ngành thép Trung Quốc”. Lợi thế".

6. Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển sản phẩm thép và công nghệ sản xuất tiên tiến toàn cầu

Năm 2023, hoạt động sản xuất, nghiên cứu và phát triển của các công ty thép toàn cầu sẽ tiếp tục tăng tốc.

Đầu tháng 1, công ty con của Tập đoàn Swiss Steel tại Đức đã công bố phát triển quy trình XTP®, có thể sản xuất thép hạt siêu mịn, cường độ siêu cao mà không cần thêm hợp kim hoặc xử lý nhiệt đặc biệt. Quá trình này tạo ra thép có hạt cực mịn với kích thước hạt nhỏ hơn 5 micron, giúp tăng độ bền kéo của thép lên 2.050 MPa.

Vào tháng 6, Tập đoàn Posco Holdings đã ra mắt sản phẩm thương hiệu giảm phát thải carbon đầu tiên "Thép được chứng nhận xanh" tại Hàn Quốc, đạt được mức giảm phát thải carbon thông qua việc áp dụng quy trình sản xuất carbon thấp và sử dụng nguyên liệu nguồn sắt có hàm lượng carbon thấp. Vào cuối tháng 11, đã phát triển thành công công nghệ lót thép không gỉ sử dụng thép song công có khả năng chống ăn mòn và chống ăn mòn tuyệt vời. Thép không gỉ song được sử dụng làm vật liệu lót bể nước để cải thiện việc bảo vệ môi trường.

Vào ngày 31 tháng 10, Kobe Steel đã sử dụng thiết kế thành phần tối ưu và công nghệ TMCP để phát triển và thương mại hóa tấm thép "EX-Facter", loại thép tấm chống mỏi giúp ngăn chặn sự xuất hiện của các vết nứt lần đầu tiên trong ngành.

Vào cuối tháng 11, Dongkook Coated Metal Co., Ltd., công ty con kinh doanh cán nguội của Dongkook Steel của Hàn Quốc, đã phát triển thành công công nghệ đầu tiên trên thế giới sử dụng nhựa phế thải tái chế để sản xuất thép tấm màu - Reborn Green PCM.

Ngoài ra, vào năm 2023, các công ty Trung Quốc cũng đạt được mục tiêu ra mắt toàn cầu nhiều sản phẩm thép tiên tiến. Ví dụ, Công ty TNHH Baosteel đã ra mắt toàn cầu bảy sản phẩm bao gồm tấm ô tô siêu bền 1500 MPa DP chỉ trong nửa đầu năm nay.

7. EU gia hạn đình chỉ áp dụng thuế trả đũa đối với sản phẩm của Mỹ

Vào ngày 19 tháng 12, EU tuyên bố sẽ tạm dừng tranh chấp với Mỹ về thuế thép và nhôm cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Đổi lại, Mỹ đồng ý cung cấp thêm miễn thuế cho các nhà xuất khẩu EU.

Năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là Trump đã áp đặt thuế quan bổ sung đối với các sản phẩm thép và nhôm của EU xuất khẩu sang Mỹ với lý do “duy trì an ninh quốc gia”. Sau nhiều cuộc đàm phán thất bại, EU đã kháng cáo lên WTO và áp đặt mức thuế trả đũa đối với hàng hóa Mỹ xuất khẩu sang EU. Sau nhiều vòng đàm phán, EU và chính quyền Biden đã đạt được thỏa thuận “đình chiến” kéo dài hai năm vào tháng 10 năm 2021, tuyên bố tái lập quan hệ thương mại thép và nhôm cũng như đình chỉ đánh thuế lẫn nhau. Mỹ đã dỡ bỏ một phần các biện pháp hạn chế và chỉ áp thuế đối với một số mặt hàng vượt hạn ngạch nhất định, trong khi Liên minh châu Âu đã “đóng băng” tất cả các biện pháp hạn chế của mình.

8. Thép phế liệu bắt đầu được nhiều quốc gia (khu vực) coi là nguồn tài nguyên chiến lược

Kể từ đầu năm nay, nhiều quốc gia (khu vực) đã đưa ra hàng loạt biện pháp xung quanh thép phế, coi thép phế là nguồn tài nguyên chiến lược.

Vào ngày 17 tháng 1, Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu sửa đổi Quy định Vận chuyển Chất thải để cấm vận chuyển tất cả chất thải để xử lý chất thải rắn trong EU trừ khi được phép. Dữ liệu của Eurostat cho thấy thép phế liệu chiếm 59% tổng lượng rác thải xuất khẩu từ EU.

Đầu tháng 10, chính phủ UAE đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu kéo dài đối với thép phế liệu để đảm bảo khả năng tiếp cận nguyên liệu thô bền vững cho các nhà sản xuất địa phương. Bộ Kinh tế UAE tuyên bố theo Nghị quyết Bộ trưởng số 06 năm 2023 rằng việc xuất khẩu thép phế liệu và giấy vụn sẽ tạm thời bị đình chỉ dựa trên yêu cầu về lợi ích công cộng. Biện pháp này sẽ được thực hiện cho đến ngày 19 tháng 12 năm 2023, kéo dài lệnh cấm trước đó dự kiến ​​hết hạn vào ngày 21 tháng 9.

Hãng thông tấn Interfax của Kazakhstan ngày 26/10 đưa tin Kazakhstan sẽ gia hạn lệnh cấm xuất khẩu kim loại màu và phế liệu kim loại màu thêm sáu tháng kể từ ngày 7/11.

Vào giữa tháng 11, Nga đã lên kế hoạch gia hạn thời hạn hạn ngạch thuế quan phế liệu đối với hàng xuất khẩu sang các nước ngoài Liên minh kinh tế Á-Âu đến ngày 30 tháng 6 năm 2024.

Thép phế liệu dần trở thành mặt hàng hot. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, hơn 60 quốc gia (khu vực) đã thực hiện hoặc có kế hoạch thực hiện các biện pháp cấm hoặc hạn chế xuất khẩu thép tái chế.

9. Ukraine nối lại sản xuất một phần thép

Vào năm 2023, Ukraine sẽ tiếp tục sản xuất một số loại thép và chuyển hướng dòng thương mại sang thị trường châu Âu. Sản lượng thép của Ukraine bắt đầu phục hồi trong năm nay, mặc dù mối đe dọa từ xung đột địa chính trị vẫn còn. Số liệu mới nhất của Hiệp hội Thương mại Thép Ukraine cho thấy, trong 10 tháng đầu năm 2023, sản lượng thép thô của Ukraine là 5,16 triệu tấn, sản lượng gang là 4,91 triệu tấn và sản lượng thép là 4,37 triệu tấn.

Vào tháng 1 năm nay, Thủ tướng Ukraine Shmeygar một lần nữa kêu gọi các nước phương Tây cung cấp cho ông khoản hỗ trợ tái thiết trị giá 70 triệu USD. Từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 6, Hội nghị quốc tế về Tái thiết Ukraina đã được tổ chức tại London, Anh. Theo báo cáo của đài Voice of America ngày hôm đó, chính phủ Anh cho biết trọng tâm của cuộc họp bao gồm việc kêu gọi khoảng 60 quốc gia hỗ trợ Ukraine về công nghệ, hậu cần và cơ sở hạ tầng.

Một số học giả cho rằng, mặc dù ngành thép Ukraine đã đạt được mức độ phục hồi nhất định nhưng quá trình phục hồi toàn diện vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức.

10. Các công ty thép và công ty khai thác mỏ ở nước ngoài thường xuyên bị đình chỉ sản xuất và đình công

Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, giá năng lượng và chi phí sản xuất tăng cao cũng như lạm phát cao, các sự cố như đình công của công nhân và đóng cửa nhà máy thép đã xảy ra thường xuyên ở nhiều khu vực nước ngoài trong năm nay.

Từ ngày 24/5 đến ngày 5/10, bộ phận lao động và quản lý của Tập đoàn Posco Holdings đã tiến hành tổng cộng 24 cuộc đàm phán về tiền lương và phúc lợi nhưng không đạt được thỏa thuận. Trong quá trình hòa giải, các thành viên công đoàn Tập đoàn Posco cũng tán thành cuộc đình công với tỷ lệ tán thành 75%. Ngày 30/10, Chủ tịch Ủy ban Lao động Trung ương Hàn Quốc đã ngoại lệ và tham gia hòa giải tranh chấp lao động tại Tập đoàn Posco Holdings. Vào sáng sớm ngày hôm sau, bộ phận lao động và quản lý của nhóm đã đạt được thỏa thuận sơ bộ và thông qua thỏa thuận đó trong cuộc bỏ phiếu tổ chức vào ngày 9 tháng 11, giới thiệu các lợi ích như hệ thống làm việc bốn ngày hai tuần một lần.

Vào ngày 17 tháng 11, ArcelorMittal quyết định tạm thời đình chỉ sản xuất tại nhà máy thép Anmizenica ở Bosnia và Herzegovina. Vào ngày 28 tháng 11, công ty Nam Phi của họ đã thông báo rằng họ sẽ dần dần đóng cửa hoạt động kinh doanh sản phẩm dài hạn bắt đầu từ tháng 1 năm 2024 và sa thải khoảng 3.500 nhân viên. Chi nhánh Brazil của họ cũng thông báo vào giữa tháng 11 rằng họ sẽ tạm thời đình chỉ sản xuất tại ba nhà máy thép ở phía đông nam Brazil cho đến cuối tháng 12.

Vào ngày 24 tháng 11, hàng trăm tài xế tàu tại khu khai thác BHP Billiton ở Tây Úc đã đình công.

Ngày 27/11, công ty con tại Tây Ban Nha của Thyssenkrupp thông báo sẽ đóng cửa nhà máy Sagunto.

Vào ngày 12 tháng 12, khoảng 68.000 công nhân thép ở North Rhine-Westphalia, Bremen, Lower Saxony và những nơi khác ở miền Tây nước Đức đã tổ chức đình công kéo dài 24 giờ. Thyssenkrupp và Stahl, v.v. Các nhà máy thép lớn đang hoạt động trong nước đều bị đình chỉ hoạt động.