Десять крупнейших мировых горячих точек сталелитейной промышленности в 2023 году

1. Nippon Steel объявляет о приобретении US Steel

18 декабря Nippon Steel объявила о своем плане приобрести US Steel за наличные и превратить ее в дочернюю компанию, находящуюся в полной собственности. Цена сделки составляет 55 долларов США за акцию при общей сумме около 14,9 млрд долларов США. Судя по цене закрытия акций US Steel 15 декабря, премия за приобретение составила примерно 40%. Под влиянием новостей о дорогостоящем приобретении цена акций US Steel в тот день выросла на 26%, достигнув $49,59 за акцию. Nippon Steel не объяснила, почему она была готова заплатить значительную премию за приобретение US Steel. Приобретение компанией Nippon Steel компании US Steel, четвертого по величине производителя стали в мире, значительно увеличит ее мощности по производству сырой стали и значительно увеличит ее производственные мощности в Соединенных Штатах. Ожидается, что приобретение будет завершено во втором или третьем квартале 2024 года, а соответствующая сделка еще подлежит одобрению Комитетом по иностранным инвестициям в США.

Кроме того, Nippon Steel пообещала соблюдать все коллективные договоры, достигнутые US Steel и United Steelworkers, но последние по-прежнему сопротивлялись этому приобретению. Согласно соглашению, достигнутому между United Steelworkers и US Steel, United Steelworkers не имеет права блокировать приобретение, если покупатель обещает сохранить существующее трудовое соглашение.

2. Механизм корректировки углеродных границ ЕС официально вступает в переходный период.

Последует британский «углеродный тариф»

С 1 октября 2023 года Механизм регулирования углеродных границ ЕС (CBAM) официально вступил в переходный период. Согласно регламенту, переходный период продлится до конца 2025 года и будет постепенно полностью реализован с 2026 по 2034 год. Первый отчетный квартал переходного периода приходится на период с 1 октября по 31 декабря 2023 года. Импортерам необходимо сдавать отчеты в реестр переходного периода ЕС CBAM до конца января 2024 года, чтобы воспользоваться соответствующей политикой. 22 декабря Европейская комиссия объявила значения по умолчанию, которые можно использовать для определения воплощенных выбросов импортируемых товаров (кроме электроэнергии), на которые распространяется переходный период CBAM. Значения по умолчанию будут регулярно пересматриваться после окончания первого отчетного периода в четвертом квартале 2023 года.

18 декабря британское правительство официально объявило, что оно введет в действие британский механизм корректировки границ выбросов углерода с 2027 года. Первоначально охватываемые основные категории продукции включают алюминий, цемент, сталь и т. д. Правила реализации британского механизма корректировки границ выбросов углерода аналогичны те из ЕС. Товары, импортируемые в Великобританию из стран с низкими ценами на выбросы углерода или вообще без них, должны платить тарифы на выбросы углерода. В 2024 году британское правительство проведет дальнейшие консультации по конкретной конструкции механизма корректировки границ выбросов углерода.

Установление «углеродных барьеров» во имя сокращения выбросов углекислого газа становится обычной практикой в ​​развитых странах и регионах. В сентябре этого года представитель Министерства торговли Китая Хэ ​​Ядун ответил CBAM ЕС, что соответствующая политика должна соответствовать основным принципам и правилам ВТО и избегать протекционистских мер и зеленых торговых барьеров.

3. COP28 публикует последнюю версию принципов стандартизации стали.

5 декабря последняя версия Принципов стандартов стали была официально опубликована на конференции «Принципы стандартов стали: открытие декарбонизации, торговли и глобальных рынков» в рамках 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP28). . Это представляет собой углубление глобальных обязательств по измерению и отслеживанию выбросов при производстве стали. В настоящее время 42 передовые организации по стандартизации, предприятия, отраслевые ассоциации и международные организации официально признали новые принципы стандартов стали. Основное содержание последней версии принципов стандартизации стали включает в себя то, что метод измерения почти нулевых выбросов углерода в сталелитейной промышленности должен быть справедливым и беспристрастным и отражать реальную ситуацию в разных странах.

4. Темпы инвестиций и развития проекта Симанду в Гвинее ускорились.

Во второй половине 2023 года проект Симанду в Гвинее будет углубленно развиваться.

10 августа правительство Гвинейской Республики, Rio Tinto Simfer и Win Alliance подписали «Соглашение о совместном развитии железорудного порта Симанду и железнодорожной инфраструктуры» в качестве членов Trans-Guinea Company, что стало ключевым шагом в развитии проект Симанду.

В конце августа Wrigley Minerals сообщила, что компания примет участие в проекте Симанду, чтобы укрепить свои позиции в Западной Африке. В середине декабря зарубежные СМИ сообщили, что компания возобновила полевые работы и планирует начать бурение в марте 2024 года.

7 октября Baowu Resources и Simangdu Win Alliance подписали письмо-подтверждение соглашения с акционерами совместного горнодобывающего предприятия в проекте северного блока Симангду в здании Baowu Building. С начала этого года China Baowu и Simandou Win Alliance искренне сотрудничают и последовательно подписывают соглашения о сотрудничестве в области горнодобывающей промышленности и инфраструктуры для проекта северного блока Симанду, а также совместно продвигают соответствующих партнеров к подписанию «Соглашения о совместной разработке» и других важных соглашений. документы о сотрудничестве. Он заложил хорошую основу для комплексного и скоординированного развития шахт, железных дорог и портов в рамках проекта Симанду.

6 декабря Rio Tinto объявила, что переносит срок запуска своего железорудного проекта Симанду в Гвинее на 2025 год и планирует потратить около 6,2 миллиарда долларов США на строительство инфраструктуры.

5. Водородная металлургия помогает мировой сталелитейной промышленности значительно сократить выбросы углерода.

В 2023 году мировая сталелитейная промышленность продолжит продвигать переход от «углеродной металлургии» к «водородной металлургии» и ускорять низкоуглеродную трансформацию.

1 марта ThyssenKrupp и SMS подписали контракт в Дуйсбурге, Германия. SMS спроектирует и построит установку прямого восстановления водорода для металлургического завода ThyssenKrupp в Дуйсбурге, строительство которой планируется завершить к концу 2026 года. 7 июля компания ThyssenKrupp New Era, подразделение ThyssenKrupp, занимающееся водородной энергетикой, была зарегистрирована на Франкфуртской фондовой бирже (премиум-рынок).

31 мая Министерство стали Индии выделило около 55 миллионов долларов США своей сталелитейной промышленности на поддержку исследований в области водородной металлургии и строительства пилотных заводов.

19 июля завод Sesto компании ArcelorMittal в Испании в сотрудничестве с Saraje и японскими газовыми компаниями использовал технологию Saraje для внедрения системы предварительного нагрева ковша, которая может использовать в качестве топлива 100% экологически чистый водород.

5 сентября шведский производитель стали Ovako официально запустил в Хофорсе, Швеция, первый в мире завод по производству электролитического водорода, не использующий ископаемое топливо.

В середине октября Министерство энергетики США объявило, что потратит 7 миллиардов долларов США на запуск в стране 7 региональных центров чистого водорода, которые, как ожидается, будут производить 3 миллиона тонн водорода в год. Цель состоит в том, чтобы к 2030 году производство водорода в семи центрах составляло почти 1/3 от общего производства в США.

6 ноября в Намибии стартовал первый в Африке промышленный проект по производству стали с нулевыми выбросами углерода с использованием зеленого водорода, и его планируется запустить в производство к концу 2024 года.

27 ноября издание Korea Economic News сообщило, что южнокорейская группа Posco Holdings планирует построить к 2050 году три комплекта систем прямого восстановления водорода на сталелитейном заводе в Пхохане и сталелитейном заводе в Кванъяне соответственно.

Кроме того, широкое внимание во всем мире привлекли практические проекты китайских сталелитейных компаний в области водородной металлургии, представленные China Baowu и Hegang Group. Эдвин Бассон, генеральный директор Всемирной ассоциации производителей стали, похвалил их за «содействие экологически чистому и низкоуглеродному развитию сталелитейной промышленности Китая». Преимущество".

6. Ускорить исследования и разработки передовых мировых стальных изделий и производственных технологий.

В 2023 году производство, исследования и разработки мировых сталелитейных компаний продолжат ускоряться.

В начале января немецкая дочерняя компания Swiss Steel Group объявила о разработке процесса XTP®, который позволит производить сверхмелкозернистую сверхвысокопрочную сталь без добавления сплавов или специальной термической обработки. В результате этого процесса получается чрезвычайно мелкозернистая сталь с размером зерен менее 5 микрон, что увеличивает предел прочности стали до 2050 МПа.

В июне Posco Holdings Group запустила в Южной Корее первый фирменный продукт по сокращению выбросов углерода «Greenate Certified Steel», добившись сокращения выбросов углерода за счет внедрения низкоуглеродных производственных процессов и использования низкоуглеродистых исходных материалов из железа. В конце ноября компания успешно разработала технологию футеровки из нержавеющей стали с использованием дуплексной стали, обладающей превосходной коррозионной стойкостью и устойчивостью к коррозии. В качестве материала облицовки резервуара для воды использовалась дуплексная нержавеющая сталь для улучшения защиты окружающей среды.

31 октября компания Kobe Steel использовала оптимальный дизайн состава и технологию TMCP для разработки и коммерциализации стальной пластины EX-Facter, усталостной стальной пластины, которая впервые в отрасли подавляет появление трещин.

В конце ноября компания Dongkook Coated Metal Co., Ltd., дочерняя компания южнокорейской компании Dongkook Steel, занимающаяся холодной прокаткой, успешно разработала первую в мире технологию использования переработанных пластиковых отходов для производства цветных стальных листов - Reborn Green PCM.

Кроме того, в 2023 году китайские компании также добились мировой премьеры множества передовых стальных изделий. Например, только в первой половине этого года компания Baosteel Co., Ltd. добилась мировой премьеры семи продуктов, включая сверхвысокопрочные автомобильные листы с давлением 1500 МПа.

7. ЕС продлевает приостановку ответных пошлин на товары из США

19 декабря ЕС заявил, что приостановит спор с США по поводу тарифов на сталь и алюминий до 31 марта 2025 года. Взамен США согласились предоставить дополнительные тарифные льготы для экспортеров ЕС.

В 2018 году тогдашний президент США Трамп ввел дополнительные тарифы на стальную и алюминиевую продукцию ЕС, экспортируемую в США, на основании «поддержания национальной безопасности». После многих неудачных переговоров ЕС обратился в ВТО и ввел ответные пошлины на американские товары, экспортируемые в ЕС. После нескольких раундов переговоров ЕС и администрация Байдена в октябре 2021 года достигли двухлетнего соглашения о «перемирии», объявив о восстановлении торговых отношений по стали и алюминию и приостановке взаимного налогообложения. США частично отменили ограничительные меры и ввели тарифы лишь на некоторые товары, превышающие определенные квоты, тогда как Евросоюз «заморозил» все ограничительные меры.

8. Многие страны (регионы) стали рассматривать стальной лом как стратегический ресурс.

С начала этого года многие страны (регионы) ввели ряд мер в отношении стального лома, рассматривая стальной лом как стратегический ресурс.

17 января Европейский парламент проголосовал за внесение поправок в Постановление о транспортировке отходов, запрещающих транспортировку всех отходов для утилизации твердых отходов в пределах ЕС, если это не разрешено. Данные Евростата показывают, что стальной лом составляет 59% всего экспорта отходов из ЕС.

В начале октября правительство ОАЭ ввело расширенный запрет на экспорт стального лома, чтобы обеспечить устойчивый доступ к сырью для местных производителей. Министерство экономики ОАЭ объявило в соответствии с Постановлением Министра № 06 от 2023 года, что экспорт стального лома и макулатуры будет временно приостановлен, исходя из требований общественного интереса. Эта мера будет действовать до 19 декабря 2023 года, продлевая предыдущий запрет, срок действия которого первоначально должен был истечь 21 сентября.

26 октября казахстанское информационное агентство "Интерфакс" сообщило, что с 7 ноября Казахстан продлит запрет на экспорт лома черных и цветных металлов еще на шесть месяцев.

В середине ноября Россия планировала продлить срок действия квоты по тарифу на лом для экспорта в страны, не входящие в Евразийский экономический союз, до 30 июня 2024 года.

Стальной лом постепенно стал ходовым товаром. По неполным статистическим данным, более 60 стран (регионов) приняли или планируют принять меры по запрету или ограничению экспорта вторичной стали.

9. Украина частично возобновляет производство стали

В 2023 году Украина возобновит производство стали и перенаправит торговые потоки на европейский рынок. Производство стали в Украине начало восстанавливаться в этом году, хотя угроза, исходящая от геополитического конфликта, сохраняется. Последние данные Украинской торговой ассоциации стали показывают, что за первые 10 месяцев 2023 года производство стали в Украине составило 5,16 млн тонн, производство чугуна - 4,91 млн тонн, производство стали - 4,37 млн ​​тонн.

В январе этого года премьер-министр Украины Шмейгар еще раз призвал западные страны предоставить ему помощь в восстановлении на сумму 70 миллионов долларов США. С 21 по 22 июня в Лондоне, Англия, прошла Международная конференция по реконструкции Украины. Согласно сообщению радио «Голос Америки» в тот день, британское правительство заявило, что в центре внимания встречи было обращение к примерно 60 странам с просьбой предоставить помощь Украине в плане технологий, логистики и инфраструктуры.

Некоторые ученые говорят, что, хотя сталелитейная промышленность Украины достигла определенной степени восстановления, комплексное восстановление все еще сталкивается с множеством проблем.

10. Зарубежные сталелитейные и горнодобывающие компании часто приостанавливают производство и проводят забастовки.

На фоне замедления глобального экономического роста, резкого роста цен на энергоносители и производственных затрат, а также высокой инфляции в этом году в различных зарубежных регионах часто происходили такие инциденты, как забастовки рабочих и остановки сталелитейных заводов.

С 24 мая по 5 октября трудовые коллективы и руководство Posco Holdings Group провели в общей сложности 24 переговоров по заработной плате и льготам, но не смогли прийти к соглашению. В ходе посредничества члены профсоюза Posco Group также одобрили забастовку с показателем одобрения 75%. 30 октября председатель Центрального комитета труда Южной Кореи сделал исключение и принял участие в медиации трудовых споров в Posco Holdings Group. Рано утром следующего дня рабочие и руководство группы достигли предварительного соглашения и одобрили соглашение на голосовании, состоявшемся 9 ноября, введя такие льготы, как четырехдневная система работы каждые две недели.

17 ноября ArcelorMittal приняла решение временно приостановить производство на своем сталелитейном заводе в Анмизенице в Боснии и Герцеговине. 28 ноября ее южноафриканская компания объявила, что постепенно закроет свой бизнес по производству сортового проката, начиная с января 2024 года, и уволит около 3500 сотрудников. В середине ноября ее бразильский филиал также объявил, что временно приостановит производство на трех сталелитейных заводах на юго-востоке Бразилии до конца декабря.

24 ноября сотни машинистов поездов в горнодобывающем районе BHP Billiton в Западной Австралии объявили забастовку.

27 ноября испанский филиал Thyssenkrupp объявил, что закроет свой завод в Сагунто.

12 декабря около 68 000 сталелитейщиков в Северном Рейне-Вестфалии, Бремене, Нижней Саксонии и других местах западной Германии провели 24-часовую забастовку. Тиссенкрупп, Шталь и т. д. Основные сталелитейные заводы, работавшие в стране, были приостановлены.