+86 188651118772023년 세계 10대 철강 핫스팟
1. 신일본제철, US Steel 인수 발표
12월 18일, 신일본제철은 US Steel을 현금으로 인수하여 전액 출자 자회사로 전환하겠다는 계획을 발표했습니다. 거래가격은 주당 55달러, 총액은 약 149억 달러이다. US Steel의 12월 15일 종가 기준으로 인수 프리미엄은 약 40% 수준이다. 고가의 인수 소식에 영향을 받아 US Steel의 주가는 이날 26% 상승해 주당 49.59달러에 이르렀다. Nippon Steel은 US Steel을 인수하기 위해 상당한 프리미엄을 지불할 의향이 있는 이유를 설명하지 않았습니다. 세계 4번째로 큰 철강 제조업체인 Nippon Steel의 US Steel 인수로 조강 생산 능력이 크게 증가하고 미국 내 생산 능력도 크게 증가할 것입니다. 이번 인수는 2024년 2분기 또는 3분기에 완료될 것으로 예상되며, 관련 거래는 아직 미국 외국인투자위원회의 승인을 받아야 한다.
또한 Nippon Steel은 US Steel과 United Steelworkers가 체결한 모든 단체 교섭 협약을 존중하겠다고 약속했지만 United Steelworkers는 여전히 인수에 반대했습니다. United Steelworkers와 US Steel이 합의한 내용에 따르면, United Steelworkers는 인수자가 기존 노동 계약을 유지하겠다고 약속하면 인수를 막을 권한이 없습니다.
2. EU 탄소 경계 조정 메커니즘은 공식적으로 전환기에 들어갑니다.
영국의 '탄소 관세'가 뒤따를 것이다
2023년 10월 1일부터 EU 탄소국경조정기구(CBAM)는 공식적으로 전환기에 들어갔습니다. 규정에 따르면 전환기간은 2025년 말까지 지속되며, 2026년부터 2034년까지 점진적으로 전면 시행될 예정이다. 전환기간의 첫 번째 보고 분기는 2023년 10월 1일부터 12월 31일까지이다. 수입자는 보고서를 제출해야 한다. 관련 정책을 누리려면 2024년 1월 말 이전에 EU CBAM 전환 기간 등록을 완료하세요. 12월 22일, 유럽연합 집행위원회는 CBAM 전환 기간이 적용되는 수입품(전기 제외)의 내재 배출량을 결정하는 데 사용할 수 있는 기본값을 발표했습니다. 기본값은 2023년 4분기 1차 보고기간 종료 이후 정기적으로 개정될 예정이다.
12월 18일, 영국 정부는 2027년부터 영국 탄소 경계 조정 메커니즘을 시행한다고 공식 발표했습니다. 초기에 다루었던 주요 제품 범주에는 알루미늄, 시멘트, 강철 등이 포함됩니다. 영국의 탄소 경계 조정 메커니즘의 구현 규칙은 다음과 유사합니다. EU의 것. 탄소 가격이 낮거나 없는 국가에서 영국으로 수입되는 상품에는 탄소 관세를 지불해야 합니다. 영국 정부는 탄소 경계 조정 메커니즘의 구체적인 설계에 관해 2024년에 추가 협의를 실시할 예정입니다.
탄소 배출을 억제한다는 명목으로 '탄소 장벽'을 세우는 것은 선진국과 지역에서 흔한 관행이 되어가고 있습니다. 올해 9월 중국 상무부 대변인 허야둥은 EU CBAM에 관련 정책은 WTO의 기본 원칙과 규칙을 준수해야 하며 보호주의 조치와 녹색 무역 장벽을 피해야 한다고 답변했다.
3. COP28은 최신 버전의 철강 표준 원칙을 발표합니다.
지난 12월 5일, 제28차 유엔기후변화협약(COP28) 당사국 총회에서 열린 '강철 표준 원칙: 탈탄소화, 무역 및 글로벌 시장 잠금 해제' 회의에서 철강 표준 원칙 최신 버전이 공식 발표되었습니다. . 이는 철강 생산으로 인한 배출량 측정 및 추적을 추진하려는 전 세계적인 노력이 심화됨을 나타냅니다. 현재 42개의 선진 표준 제정 기관, 기업, 산업 협회 및 국제기구가 새로운 철강 표준 원칙을 공식적으로 인정했습니다. 최신 버전의 철강 표준 원칙에 포함된 주요 내용은 철강 산업의 제로에 가까운 탄소 배출 측정 방법이 공정하고 공정해야 하며 각국의 실제 상황을 반영해야 한다는 것입니다.
4. 기니 Simandou 프로젝트의 투자 및 개발 속도가 가속화되었습니다.
2023년 하반기에는 기니 시만두(Simandou) 프로젝트가 본격 추진된다.
8월 10일, 기니 공화국 정부, Rio Tinto Simfer 및 Win Alliance는 Trans-Guinea Company의 회원으로서 "Simandou 철광석 항구 및 철도 인프라에 대한 공동 개발 계약"을 체결하여 철도 개발의 핵심 단계를 표시했습니다. Simandou 프로젝트.
8월 말, Wrigley Minerals는 회사가 서아프리카에서의 입지를 강화하기 위해 Simandou 프로젝트에 참여할 것이라고 밝혔습니다. 외신들은 지난 12월 중순 회사가 현장 작업을 재개해 2024년 3월 시추를 시작할 계획이라고 보도했다.
10월 7일, Baowu Resources와 Simangdu Win Alliance는 Baowu 빌딩에서 북부 Simangdu 블록 프로젝트의 광산 합작 회사에 대한 주주 계약 확인서에 서명했습니다. 올해 초부터 China Baowu와 Simandou Win Alliance는 진심으로 협력해 왔으며 Simandou 북부 블록 프로젝트에 대한 광산 및 인프라 협력 계약을 연속적으로 체결했으며 관련 파트너를 공동으로 추진하여 "공동 개발 계약" 및 기타 중요한 서명을 체결했습니다. 협력 문서. 이는 Simandou 프로젝트에서 광산, 철도 및 항구의 통합적이고 조율된 개발을 위한 좋은 기반을 마련했습니다.
12월 6일, Rio Tinto는 기니의 Simandou 철광석 프로젝트 시작 시간을 2025년으로 앞당기고 인프라 구축에 약 62억 달러를 지출할 계획이라고 발표했습니다.
5. 수소 야금은 세계 철강 산업이 탄소 배출을 크게 줄이는 데 도움이 됩니다.
2023년에도 세계 철강업계는 '탄소야금'에서 '수소야금'으로의 전환을 계속 추진해 저탄소 전환을 가속화할 예정이다.
3월 1일 티센크루프와 SMS는 독일 뒤스부르크에서 계약을 체결했습니다. SMS는 2026년 말까지 완료될 예정인 티센크루프 뒤스부르크 철강 공장을 위한 수소 직접환원 플랜트를 설계 및 건설할 예정입니다. 7월 7일, 티센크루프의 수소에너지 사업부인 티센크루프 뉴에라(ThyssenKrupp New Era)가 프랑크푸르트 증권거래소(프리미엄 마켓)에 상장되었습니다.
5월 31일 인도 철강부는 수소 야금 연구와 파일럿 플랜트 건설을 지원하기 위해 철강 산업에 약 5,500만 달러를 할당했습니다.
지난 7월 19일, ArcelorMittal의 스페인 세스토 공장은 사라예 및 일본 천연가스 회사들과 협력하여 사라예의 기술을 활용하여 100% 녹색수소를 연료로 사용할 수 있는 레이들 예열 시스템을 적용했습니다.
지난 9월 5일, 스웨덴 철강업체 오바코(Ovako)가 스웨덴 호포스(Hofors)에서 세계 최초로 화석연료를 사용하지 않는 전해수소 생산공장을 공식 가동했다.
10월 중순, 미국 에너지부는 연간 300만 톤의 수소를 생산할 것으로 예상되는 미국 내 7개 지역 청정 수소 센터를 설립하기 위해 70억 달러를 지출할 것이라고 발표했습니다. 목표는 2030년까지 7개 센터의 수소 생산량이 미국 전체 생산량의 거의 1/3을 차지한다는 것입니다.
지난 11월 6일, 아프리카 최초의 녹색 수소를 활용한 산업 규모의 탄소 배출 제로 철강 생산 프로젝트가 나미비아에서 착공해 2024년 말 생산에 들어갈 예정입니다.
27일 한국경제신문은 포스코홀딩스그룹이 2050년까지 포항제철소와 광양제철소에 각각 3세트의 수소직접환원시스템을 구축할 계획이라고 보도했다.
또한, 중국 Baowu와 Hegang Group으로 대표되는 중국 철강 회사의 수소 야금 실습 프로젝트가 전 세계적으로 광범위한 주목을 받고 있습니다. 세계철강협회 사무총장인 에드윈 바슨(Edwin Basson)은 “중국 철강 산업의 녹색 및 저탄소 발전을 촉진”한 점을 높이 평가했습니다. 이점".
6. 글로벌 첨단 철강제품 및 생산기술의 연구개발을 가속화한다.
2023년에도 글로벌 철강기업의 생산과 연구개발은 더욱 가속화될 것이다.
1월 초, Swiss Steel Group의 독일 자회사는 합금이나 특수 열처리를 추가하지 않고도 초미립자 초고강도 강철을 생산할 수 있는 XTP® 공정 개발을 발표했습니다. 이 공정에서는 입자 크기가 5미크론 미만인 극도로 미세한 입자의 강철이 생산되며, 이는 강철의 인장 강도를 2,050MPa로 증가시킵니다.
포스코홀딩스그룹은 지난 6월 국내 최초로 탄소배출 저감 브랜드 제품 '그리네이트 인증강판'을 출시해 저탄소 생산공정 도입과 저탄소 철원재료 사용을 통해 탄소배출 저감을 달성했다. 지난 11월 말에는 내식성과 내식성이 우수한 듀플렉스강을 활용한 스테인레스 스틸 라이닝 기술 개발에 성공했다. 환경 보호를 강화하기 위해 물탱크 라이닝 소재로 듀플렉스 스테인레스 스틸을 사용했습니다.
고베제강은 최적 조성 설계와 TMCP 기술을 활용해 업계 최초로 균열 발생을 억제하는 내피로강판 'EX-팩터(EX-Facter)' 강판을 개발, 상품화했다고 10월 31일 밝혔다.
동국제강의 냉간압연 사업 자회사인 동국도금금속(주)이 지난 11월 말, 세계 최초로 폐플라스틱을 재활용하여 컬러강판을 생산하는 기술인 'Reborn Green PCM' 개발에 성공했다.
또한 2023년에는 중국 기업도 다양한 첨단 철강 제품의 글로벌 초연을 달성했습니다. 일례로 ㈜바오스틸은 올해 상반기에만 1500MPa DP 초고강도 자동차 시트 등 7개 제품의 글로벌 프리미어를 달성했다.
7. EU, 미국산 제품에 대한 보복관세 유예 연장
12월 19일, EU는 철강 및 알루미늄 관세를 둘러싸고 미국과의 분쟁을 2025년 3월 31일까지 중단하겠다고 밝혔습니다. 그 대가로 미국은 EU 수출업체에 대해 추가 관세 면제를 제공하기로 합의했습니다.
2018년 트럼프 당시 미국 대통령은 '국가 안보 유지'를 이유로 미국으로 수출되는 EU 철강 및 알루미늄 제품에 추가 관세를 부과했습니다. 여러 번의 협상 실패 끝에 EU는 WTO에 항소하고 EU로 수출되는 미국산 제품에 보복관세를 부과했다. 여러 차례의 협상 끝에 유럽연합과 미국 바이든 행정부는 2021년 10월 철강·알루미늄 무역관계 재구축과 상호과세 유예를 발표하며 2년 간의 '휴전' 합의에 이르렀다. 미국은 제한 조치를 부분적으로 해제하고 일정 할당량을 초과하는 일부 상품에만 관세를 부과했고, 유럽연합(EU)은 모든 제한 조치를 '동결'했다.
8. 고철은 많은 국가(지역)에서 전략적 자원으로 간주되기 시작했습니다.
올해 초부터 많은 국가(지역)에서는 고철을 전략적 자원으로 취급하는 고철 관련 일련의 조치를 도입했습니다.
1월 17일, 유럽 의회는 승인되지 않는 한 EU 내에서 고형 폐기물 처리를 위한 모든 폐기물의 운송을 금지하도록 폐기물 운송 규정을 개정하기로 투표했습니다. Eurostat 데이터에 따르면 고철은 EU 전체 폐기물 수출의 59%를 차지합니다.
10월 초, UAE 정부는 현지 생산자들의 원자재에 대한 지속 가능한 접근을 보장하기 위해 고철 수출 금지 조치를 연장했습니다. UAE 경제부는 2023년 장관 결의안 제06호에 따라 공익 요건에 따라 고철 및 폐지 수출을 일시적으로 중단한다고 발표했습니다. 이 조치는 2023년 12월 19일까지 시행되어 원래 9월 21일에 만료될 예정이었던 이전 금지 조치를 연장합니다.
카자흐스탄 인테르팍스 통신은 카자흐스탄이 11월 7일부터 6개월간 철금속과 비철금속 스크랩에 대한 수출 금지 조치를 6개월 더 연장할 것이라고 보도했다.
러시아는 지난 11월 중순 유라시아경제연합(EU) 이외의 국가로의 수출에 대한 고철 관세 쿼터 기간을 2024년 6월 30일까지 연장할 계획이었다.
고철은 점차 뜨거운 상품이 되었습니다. 불완전한 통계에 따르면 60개 이상의 국가(지역)가 재활용 철강 수출을 금지하거나 제한하는 조치를 취했거나 취할 계획입니다.
9. 우크라이나, 부분 철강 생산 재개
2023년에 우크라이나는 일부 철강 생산을 재개하고 무역 흐름을 유럽 시장으로 전환할 것입니다. 지정학적 갈등으로 인한 위협이 여전히 남아 있음에도 불구하고 우크라이나의 철강 생산량은 올해 반등하기 시작했습니다. 우크라이나 철강 무역 협회의 최신 데이터에 따르면 2023년 첫 10개월 동안 우크라이나의 조강 생산량은 516만 톤, 선철 생산량은 491만 톤, 철강 생산량은 437만 톤이었습니다.
올해 1월, 슈메이가르 우크라이나 총리는 다시 한번 서방 국가들에 7천만 달러 상당의 재건 지원을 요청했습니다. 6월 21일부터 22일까지 영국 런던에서 우크라이나 재건 국제회의가 개최되었습니다. 이날 미국의 소리(Voice of America) 라디오 보도에 따르면 영국 정부는 이번 회의의 초점이 우크라이나에 기술, 물류, 인프라 측면에서 지원을 제공하기 위해 약 60개국을 요청하는 것이라고 밝혔습니다.
일부 학자들은 우크라이나의 철강 산업이 어느 정도 회복됐지만 포괄적인 회복은 여전히 여러 가지 과제에 직면해 있다고 말했습니다.
10. 해외 철강회사와 광산회사의 생산중단과 파업이 잦다
올해 들어 글로벌 경제성장 둔화, 에너지 가격과 생산비 폭등, 높은 물가상승 등으로 인해 해외 각지에서는 파업, 철강공장 폐쇄 등의 사건이 빈번하게 발생하고 있다.
포스코홀딩스그룹 노사는 지난 5월 24일부터 10월 5일까지 총 24차례에 걸쳐 임금 및 복리후생 협상을 진행했으나 합의에 이르지 못했다. 이날 조정 과정에서 포스코그룹 노조도 75%의 찬성률로 파업을 승인했다. 10월 30일, 한국 중앙노동위원장이 포스코홀딩스그룹의 노동쟁의 조정에 예외적으로 참여했다. 그룹 노사는 다음날 이른 오전 잠정 합의에 이르렀고, 격주 4일 근무제 등 혜택을 도입하는 내용의 11월 9일 투표를 통해 이를 승인했다.
11월 17일, ArcelorMittal은 보스니아 헤르체고비나에 있는 Anmizenica 철강 공장의 생산을 일시적으로 중단하기로 결정했습니다. 11월 28일, 남아프리카공화국 회사는 2024년 1월부터 봉형강 사업을 단계적으로 폐쇄하고 직원 약 3,500명을 해고하겠다고 발표했습니다. 브라질 지사도 지난 11월 중순 브라질 남동부 철강공장 3곳의 생산을 12월 말까지 잠정 중단한다고 발표했다.
11월 24일, 서호주 BHP Billiton 광산 지역에서 수백 명의 열차 운전사들이 파업에 돌입했습니다.
11월 27일, 티센크루프의 스페인 자회사는 Sagunto 공장을 폐쇄할 것이라고 발표했습니다.
12월 12일 노르트라인베스트팔렌, 브레멘, 니더작센 등 서독 지역의 철강 노동자 약 6만8000명이 24시간 파업을 벌였다. 티센크루프, 스탈 등 국내 주요 제철소 운영이 중단됐다.