Les dix principaux points chauds mondiaux de l’acier en 2023

1. Nippon Steel annonce l'acquisition de US Steel

Le 18 décembre, Nippon Steel a annoncé son intention d'acquérir US Steel en espèces et d'en faire une filiale en propriété exclusive. Le prix de la transaction est de 55 dollars américains par action, pour un montant total d'environ 14,9 milliards de dollars américains. Sur la base du cours de clôture de l'action US Steel le 15 décembre, la prime d'acquisition était d'environ 40 %. Affecté par la nouvelle de l'acquisition à prix élevé, le cours de l'action de US Steel a augmenté de 26 % ce jour-là, atteignant 49,59 $ par action. Nippon Steel n'a pas expliqué pourquoi elle était prête à payer une prime substantielle pour acquérir US Steel. En tant que quatrième producteur mondial d'acier, l'acquisition de US Steel par Nippon Steel augmentera considérablement sa capacité de production d'acier brut et augmentera considérablement sa capacité de production aux États-Unis. L'acquisition devrait être finalisée au deuxième ou au troisième trimestre 2024, et la transaction concernée est encore soumise à l'approbation du Comité des investissements étrangers aux États-Unis.

En outre, Nippon Steel a promis de respecter toutes les conventions collectives conclues par US Steel et le Syndicat des Métallos, mais ces derniers se sont toujours opposés à l'acquisition. Selon l'accord conclu entre le Syndicat des Métallos et US Steel, le Syndicat des Métallos n'a aucun pouvoir pour bloquer l'acquisition si l'acquéreur s'engage à maintenir le contrat de travail existant.

2. Le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’UE entre officiellement dans la période de transition

Le « tarif carbone » britannique suivra

À compter du 1er octobre 2023, le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’UE (MACB) est officiellement entré dans une période de transition. Conformément à la réglementation, la période de transition durera jusqu'à la fin de 2025 et sera progressivement mise en œuvre de 2026 à 2034. Le premier trimestre de déclaration de la période de transition s'étend du 1er octobre au 31 décembre 2023. Les importateurs doivent soumettre leurs déclarations à le registre de la période de transition de l’UE CBAM avant la fin janvier 2024 pour bénéficier des politiques pertinentes. Le 22 décembre, la Commission européenne a annoncé les valeurs par défaut qui peuvent être utilisées pour déterminer les émissions intrinsèques des biens importés (à l'exception de l'électricité) couvertes par la période de transition CBAM. Les valeurs par défaut seront révisées régulièrement après la fin de la première période de reporting au quatrième trimestre 2023.

Le 18 décembre, le gouvernement britannique a officiellement annoncé qu'il mettrait en œuvre le mécanisme britannique d'ajustement carbone aux frontières à partir de 2027. Les principales catégories de produits initialement couvertes comprennent l'aluminium, le ciment, l'acier, etc. ceux de l’UE. Les marchandises importées au Royaume-Uni en provenance de pays où les prix du carbone sont faibles ou inexistants doivent payer des droits de douane sur le carbone. Le gouvernement britannique mènera de nouvelles consultations en 2024 sur la conception spécifique du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières.

La mise en place de « barrières carbone » au nom de la réduction des émissions de carbone devient une pratique courante dans les pays et régions développés. En septembre de cette année, He Yadong, porte-parole du ministère chinois du Commerce, a répondu au CBAM de l'UE que les politiques concernées devraient être conformes aux principes et règles de base de l'OMC et éviter les mesures protectionnistes et les barrières commerciales vertes.

3. La COP28 publie la dernière version des principes des normes sur l'acier

Le 5 décembre, la dernière version des principes des normes sur l'acier a été officiellement publiée lors de la conférence « Principes des normes sur l'acier : débloquer la décarbonisation, le commerce et les marchés mondiaux » lors de la 28e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28). . Cela représente un renforcement de l’engagement mondial en faveur de la mesure et du suivi des émissions liées à la production d’acier. À l'heure actuelle, 42 organismes de normalisation avancés, entreprises, associations industrielles et organisations internationales ont officiellement reconnu les nouveaux principes des normes sidérurgiques. Les principaux contenus impliqués dans la dernière version des principes de la norme sidérurgique incluent que la méthode de mesure des émissions de carbone proches de zéro dans l'industrie sidérurgique doit être juste et impartiale et refléter la situation réelle des différents pays.

4. Le rythme d'investissement et de développement du projet Simandou en Guinée s'est accéléré

Au second semestre 2023, le projet Simandou en Guinée sera avancé en profondeur.

Le 10 août, le gouvernement de la République de Guinée, Rio Tinto Simfer et Win Alliance ont signé « l'Accord de développement conjoint du port de minerai de fer et des infrastructures ferroviaires de Simandou » en tant que membres de la Société Trans-Guinée, marquant une étape clé dans le développement de le projet Simandou.

Fin août, Wrigley Minerals avait révélé que la société participerait au projet Simandou pour consolider sa position en Afrique de l'Ouest. Les médias étrangers ont rapporté à la mi-décembre que la société avait repris les travaux sur le terrain et prévoyait de commencer les forages en mars 2024.

Le 7 octobre, Baowu Resources et Simangdu Win Alliance ont signé une lettre de confirmation de convention d'actionnaires pour la coentreprise minière du projet de bloc nord de Simangdu au bâtiment Baowu. Depuis le début de cette année, China Baowu et l'Alliance Simandou Win ont coopéré sincèrement et ont successivement signé des accords de coopération minière et d'infrastructure pour le projet du bloc nord de Simandou, et ont conjointement encouragé les partenaires concernés à signer l'« Accord de développement conjoint » et d'autres accords importants. documents de coopération. Il a jeté une bonne base pour le développement intégré et coordonné des mines, des chemins de fer et des ports dans le cadre du projet Simandou.

Le 6 décembre, Rio Tinto a annoncé qu'elle avancerait à 2025 le démarrage de son projet de minerai de fer de Simandou en Guinée et qu'elle prévoyait de dépenser environ 6,2 milliards de dollars pour construire des infrastructures.

5. La métallurgie de l’hydrogène aide l’industrie sidérurgique mondiale à réduire considérablement ses émissions de carbone

En 2023, l'industrie sidérurgique mondiale continuera de promouvoir la transformation de la « métallurgie du carbone » vers la « métallurgie de l'hydrogène » et d'accélérer la transformation à faible émission de carbone.

Le 1er mars, ThyssenKrupp et SMS ont signé un contrat à Duisburg, en Allemagne. SMS concevra et construira une usine de réduction directe d'hydrogène pour l'usine sidérurgique ThyssenKrupp de Duisburg, dont l'achèvement est prévu d'ici la fin de 2026. construit. Le 7 juillet, ThyssenKrupp New Era, une unité commerciale d'énergie hydrogène de ThyssenKrupp, a été cotée à la Bourse de Francfort (Premium Market).

Le 31 mai, le ministère indien de l'Acier a alloué environ 55 millions de dollars à son industrie sidérurgique pour soutenir la recherche sur la métallurgie de l'hydrogène et la construction d'usines pilotes.

Le 19 juillet, l'usine Sesto d'ArcelorMittal en Espagne a coopéré avec Saraje et des sociétés japonaises de gaz naturel pour utiliser la technologie de Saraje afin de mettre en service un système de préchauffage de poche pouvant utiliser 100 % d'hydrogène vert comme carburant.

Le 5 septembre, le sidérurgiste suédois Ovako a officiellement inauguré la première usine de production d'hydrogène électrolytique au monde qui n'utilise pas de combustibles fossiles à Hofors, en Suède.

À la mi-octobre, le ministère américain de l'Énergie a annoncé qu'il dépenserait 7 milliards de dollars pour lancer 7 centres régionaux d'hydrogène propre dans le pays, qui devraient produire 3 millions de tonnes d'hydrogène par an. L’objectif est que d’ici 2030, la production d’hydrogène des 7 centres représente près d’un tiers de la production totale américaine.

Le 6 novembre, le premier projet africain de production d'acier à zéro émission de carbone à l'échelle industrielle utilisant de l'hydrogène vert a débuté en Namibie et devrait être mis en production d'ici la fin de 2024.

Le 27 novembre, « Korea Economic News » a rapporté que le groupe sud-coréen Posco Holdings prévoyait de construire trois ensembles de systèmes de réduction directe de l'hydrogène respectivement à l'aciérie de Pohang et à l'aciérie de Gwangyang d'ici 2050.

En outre, les projets pratiques de métallurgie de l'hydrogène des entreprises sidérurgiques chinoises représentées par China Baowu et Hegang Group ont attiré une large attention mondiale. Edwin Basson, directeur général de la World Steel Association, les a félicités pour « avoir favorisé le développement vert et à faible émission de carbone de l'industrie sidérurgique chinoise ». Avantage".

6. Accélérer la recherche et le développement de produits sidérurgiques et de technologies de production avancés à l’échelle mondiale

En 2023, la production, la recherche et le développement des entreprises sidérurgiques mondiales continueront de s'accélérer.

Début janvier, la filiale allemande de Swiss Steel Group a annoncé le développement du procédé XTP®, capable de produire de l'acier à grains ultra fins et à ultra haute résistance sans ajout d'alliages ni de traitements thermiques particuliers. Le processus produit un acier à grain extrêmement fin avec une granulométrie inférieure à 5 microns, ce qui augmente la résistance à la traction de l'acier à 2 050 MPa.

En juin, Posco Holdings Group a lancé le premier produit de marque de réduction des émissions de carbone « Greenate Certified Steel » en Corée du Sud, réalisant une réduction des émissions de carbone grâce à l'introduction de processus de production à faible teneur en carbone et à l'utilisation de matériaux sources de fer à faible teneur en carbone. Fin novembre, elle a développé avec succès une technologie de revêtement en acier inoxydable utilisant de l'acier duplex offrant une excellente résistance à la corrosion et à la corrosion. L'acier inoxydable duplex a été utilisé comme matériau de revêtement du réservoir d'eau pour améliorer la protection de l'environnement.

Le 31 octobre, Kobe Steel a utilisé une conception de composition optimale et la technologie TMCP pour développer et commercialiser la tôle d'acier « EX-Facter », une tôle d'acier résistante à la fatigue qui supprime l'apparition de fissures pour la première fois dans l'industrie.

Fin novembre, Dongkook Coated Metal Co., Ltd., une filiale de laminage à froid de la société sud-coréenne Dongkook Steel, a développé avec succès la première technologie au monde utilisant des déchets plastiques recyclés pour produire des plaques d'acier colorées : le Reborn Green PCM.

En outre, en 2023, les entreprises chinoises ont également réalisé la première mondiale de plusieurs produits sidérurgiques avancés. Par exemple, Baosteel Co., Ltd. a réalisé la première mondiale de sept produits, dont des tôles automobiles à ultra haute résistance de 1 500 MPa DP, au cours du seul premier semestre de cette année.

7. L'UE prolonge la suspension des droits de douane de rétorsion sur les produits américains

Le 19 décembre, l'UE a déclaré qu'elle suspendrait jusqu'au 31 mars 2025 son différend avec les États-Unis sur les droits de douane sur l'acier et l'aluminium. En échange, les États-Unis ont accepté d'accorder de nouvelles exemptions tarifaires aux exportateurs de l'UE.

En 2018, le président américain de l'époque, Trump, a imposé des droits de douane supplémentaires sur les produits européens en acier et en aluminium exportés vers les États-Unis, au motif du « maintien de la sécurité nationale ». Après de nombreuses négociations infructueuses, l’UE a fait appel à l’OMC et a imposé des droits de douane en représailles sur les produits américains exportés vers l’UE. Après plusieurs cycles de négociations, l'UE et l'administration américaine Biden sont parvenues à un accord de « trêve » de deux ans en octobre 2021, annonçant le rétablissement des relations commerciales sur l'acier et l'aluminium et la suspension de la fiscalité mutuelle. Les États-Unis ont partiellement levé leurs mesures restrictives et n'ont imposé des droits de douane que sur certains produits dépassant certains quotas, tandis que l'Union européenne a « gelé » toutes ses mesures restrictives.

8. La ferraille d'acier commence à être considérée comme une ressource stratégique par de nombreux pays (régions)

Depuis le début de cette année, de nombreux pays (régions) ont introduit une série de mesures concernant la ferraille d'acier, la considérant comme une ressource stratégique.

Le 17 janvier, le Parlement européen a voté une modification du règlement sur le transport des déchets afin d'interdire le transport de tous les déchets destinés à l'élimination des déchets solides au sein de l'UE, sauf autorisation. Les données d'Eurostat montrent que la ferraille d'acier représente 59 % de toutes les exportations de déchets de l'UE.

Début octobre, le gouvernement des Émirats arabes unis a étendu l'interdiction d'exporter de la ferraille d'acier afin de garantir un accès durable aux matières premières pour les producteurs locaux. Le ministère de l'Économie des Émirats arabes unis a annoncé, conformément à la résolution ministérielle n° 06 de 2023, que l'exportation de ferraille d'acier et de vieux papiers serait temporairement suspendue en fonction des exigences de l'intérêt public. Cette mesure sera mise en œuvre jusqu’au 19 décembre 2023, prolongeant ainsi l’interdiction précédente qui devait initialement expirer le 21 septembre.

L'agence de presse kazakhe Interfax a rapporté le 26 octobre que le Kazakhstan prolongerait son interdiction d'exportation de métaux ferreux et de déchets de métaux non ferreux de six mois supplémentaires à compter du 7 novembre.

À la mi-novembre, la Russie prévoyait de prolonger la période de contingent tarifaire pour les exportations vers les pays extérieurs à l’Union économique eurasienne jusqu’au 30 juin 2024.

La ferraille d’acier est progressivement devenue une denrée très prisée. Selon des statistiques incomplètes, plus de 60 pays (régions) ont pris ou envisagent de prendre des mesures pour interdire ou restreindre l'exportation d'acier recyclé.

9. L'Ukraine reprend sa production partielle d'acier

En 2023, l’Ukraine reprendra une certaine production d’acier et réorientera ses flux commerciaux vers le marché européen. La production d'acier ukrainienne a commencé à rebondir cette année, même si la menace posée par le conflit géopolitique demeure. Les dernières données de l'Association ukrainienne du commerce de l'acier montrent qu'au cours des 10 premiers mois de 2023, la production ukrainienne d'acier brut était de 5,16 millions de tonnes, la production de fonte était de 4,91 millions de tonnes et la production d'acier de 4,37 millions de tonnes.

En janvier de cette année, le Premier ministre ukrainien Shmeygar a une fois de plus appelé les pays occidentaux à lui fournir une aide à la reconstruction d'un montant de 70 millions de dollars. Les 21 et 22 juin, la Conférence internationale sur la reconstruction de l'Ukraine s'est tenue à Londres, en Angleterre. Selon un reportage de la radio Voice of America ce jour-là, le gouvernement britannique a déclaré que l'objectif de la réunion était notamment d'appeler une soixantaine de pays à fournir une assistance à l'Ukraine en termes de technologie, de logistique et d'infrastructure.

Certains experts estiment que même si l'industrie sidérurgique ukrainienne a atteint un certain degré de reprise, une reprise globale se heurte encore à de nombreux défis.

10. Les sociétés sidérurgiques et minières étrangères connaissent fréquemment des suspensions de production et des grèves.

Dans le contexte du ralentissement de la croissance économique mondiale, de la hausse des prix de l'énergie et des coûts de production et d'une inflation élevée, des incidents tels que des grèves ouvrières et des fermetures d'aciéries se sont produits fréquemment dans diverses régions d'outre-mer cette année.

Du 24 mai au 5 octobre, les syndicats et la direction du groupe Posco Holdings ont mené un total de 24 négociations sur les salaires et les avantages sociaux, mais n'ont pas réussi à parvenir à un accord. Au cours de la médiation, les membres du syndicat du groupe Posco ont également approuvé la grève avec un taux d'approbation de 75 %. Le 30 octobre, le président du Comité central du travail de Corée du Sud a fait une exception et a participé à la médiation des conflits du travail au sein du groupe Posco Holdings. Tôt le lendemain matin, les syndicats et la direction du groupe sont parvenus à un accord de principe et ont approuvé l'accord lors d'un vote tenu le 9 novembre, introduisant des avantages tels qu'un système de travail de quatre jours toutes les deux semaines.

Le 17 novembre, ArcelorMittal a décidé de suspendre temporairement la production de son usine sidérurgique d'Anmizenica en Bosnie-Herzégovine. Le 28 novembre, sa société sud-africaine a annoncé qu'elle fermerait progressivement son activité de produits longs à partir de janvier 2024 et licencierait environ 3 500 employés. Sa filiale brésilienne a également annoncé mi-novembre qu'elle suspendrait temporairement la production de trois aciéries du sud-est du Brésil jusqu'à fin décembre.

Le 24 novembre, des centaines de conducteurs de train dans une zone minière de BHP Billiton, en Australie occidentale, se sont mis en grève.

Le 27 novembre, la filiale espagnole de Thyssenkrupp a annoncé la fermeture de son usine de Sagunto.

Le 12 décembre, environ 68 000 sidérurgistes de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Brême, de Basse-Saxe et d'autres localités de l'ouest de l'Allemagne ont organisé une grève de 24 heures. Thyssenkrupp et Stahl, etc. Les principales aciéries en activité dans le pays ont été suspendues.