ده نقطه داغ جهانی فولاد در سال 2023

1. Nippon Steel خرید US Steel را اعلام کرد

در 18 دسامبر، Nippon Steel برنامه خود را برای خرید نقدی US Steel و تبدیل آن به یک شرکت تابعه کاملاً تحت مالکیت اعلام کرد. قیمت معامله 55 دلار آمریکا به ازای هر سهم است که مجموعاً 14.9 میلیارد دلار است. بر اساس قیمت بسته شدن سهام US Steel در 15 دسامبر، حق بیمه خرید تقریباً 40٪ بود. تحت تاثیر اخبار خرید گران قیمت، قیمت سهام US Steel در آن روز 26 درصد افزایش یافت و به 49.59 دلار برای هر سهم رسید. نیپون استیل توضیح نداد که چرا مایل به پرداخت حق بیمه قابل توجهی برای خرید فولاد ایالات متحده است. خرید فولاد ایالات متحده توسط نیپون استیل به عنوان چهارمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان، ظرفیت تولید فولاد خام این شرکت را تا حد زیادی افزایش می دهد و ظرفیت تولید آن در ایالات متحده را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. انتظار می رود این خرید در سه ماهه دوم یا سوم سال 2024 تکمیل شود و معامله مربوطه همچنان منوط به تایید کمیته سرمایه گذاری خارجی در ایالات متحده است.

علاوه بر این، نیپون استیل قول داد که به همه قراردادهای چانه زنی دسته جمعی که توسط US Steel و United Steelworkers رسیده بود احترام بگذارد، اما این خرید همچنان با مخالفت دومی مواجه شد. بر اساس توافق صورت گرفته بین United Steelworkers و US Steel، در صورتی که خریدار قول دهد قرارداد کار موجود را حفظ کند، United Steelworkers هیچ قدرتی برای جلوگیری از خرید ندارد.

2. مکانیسم تعدیل مرز کربن اتحادیه اروپا رسما وارد دوره گذار می شود

"تعرفه کربن" بریتانیا دنبال خواهد شد

از اول اکتبر 2023، مکانیسم تنظیم مرز کربن اتحادیه اروپا (CBAM) رسما وارد دوره گذار شده است. طبق مقررات، دوره انتقال تا پایان سال 2025 ادامه خواهد داشت و به تدریج از سال 2026 تا 2034 به طور کامل اجرا می شود. اولین سه ماهه گزارش دهی دوره انتقال از 1 اکتبر تا 31 دسامبر 2023 است. واردکنندگان باید گزارش های خود را به ثبت دوره انتقال اتحادیه اروپا CBAM قبل از پایان ژانویه 2024 برای برخورداری از سیاست های مربوطه. در 22 دسامبر، کمیسیون اروپا مقادیر پیش‌فرض را اعلام کرد که می‌توان از آنها برای تعیین میزان انتشار کالاهای وارداتی (به استثنای برق) تحت پوشش دوره انتقال CBAM استفاده کرد. مقادیر پیش فرض پس از پایان اولین دوره گزارش در سه ماهه چهارم سال 2023 به طور منظم تجدید نظر می شود.

در 18 دسامبر، دولت بریتانیا رسما اعلام کرد که مکانیسم تعدیل مرز کربن بریتانیا را از سال 2027 اجرا خواهد کرد. دسته بندی های عمده محصولات که در ابتدا تحت پوشش قرار گرفتند عبارتند از آلومینیوم، سیمان، فولاد و غیره. قوانین اجرای مکانیسم تنظیم مرز کربن بریتانیا شبیه به کشورهای اتحادیه اروپا کالاهایی که از کشورهایی با قیمت کربن پایین یا بدون کربن به بریتانیا وارد می شوند باید تعرفه کربن بپردازند. دولت بریتانیا در سال 2024 رایزنی های بیشتری در مورد طراحی خاص مکانیسم تنظیم مرز کربن انجام خواهد داد.

ایجاد "موانع کربن" به نام مهار انتشار کربن در کشورهای توسعه یافته و مناطق توسعه یافته تبدیل به یک عمل رایج شده است. در سپتامبر سال جاری، هه یادونگ، سخنگوی وزارت بازرگانی چین، به CBAM اتحادیه اروپا پاسخ داد که سیاست های مربوطه باید با اصول و قوانین اساسی سازمان تجارت جهانی مطابقت داشته باشد و از اقدامات حمایتی و موانع تجارت سبز اجتناب شود.

3. COP28 آخرین نسخه اصول استاندارد فولاد را منتشر می کند

در 5 دسامبر، آخرین نسخه اصول استانداردهای فولادی به طور رسمی در کنفرانس "اصول استانداردهای فولاد: باز کردن قفل کربن زدایی، تجارت و بازارهای جهانی" در بیست و هشتمین کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل در مورد تغییرات آب و هوایی (COP28) منتشر شد. . این نشان دهنده تعمیق تعهد جهانی برای اندازه گیری و ردیابی انتشار گازهای گلخانه ای از تولید فولاد است. در حال حاضر، 42 سازمان پیشرفته تنظیم استاندارد، شرکت ها، انجمن های صنعتی و سازمان های بین المللی به طور رسمی اصول جدید استاندارد فولاد را به رسمیت شناخته اند. مطالب اصلی درگیر در آخرین نسخه اصول استاندارد فولاد شامل این است که روش اندازه گیری انتشار کربن نزدیک به صفر در صنعت فولاد باید منصفانه و بی طرفانه باشد و وضعیت واقعی کشورهای مختلف را منعکس کند.

4. سرعت سرمایه گذاری و توسعه پروژه سیماندو در گینه افزایش یافته است

در نیمه دوم سال 2023، پروژه سیماندو در گینه پیشرفت عمیقی خواهد داشت.

در 10 آگوست، دولت جمهوری گینه، ریوتینتو سیمفر و اتحاد وین "توافقنامه توسعه مشترک برای بندر سنگ آهن سیماندو و زیرساخت های راه آهن" را به عنوان اعضای شرکت ترانس گینه امضا کردند که گامی کلیدی در توسعه پروژه سیماندو

در اواخر آگوست، Wrigley Minerals فاش کرد که این شرکت در پروژه Simandou برای تحکیم موقعیت خود در غرب آفریقا شرکت خواهد کرد. رسانه های خارجی در اواسط دسامبر گزارش دادند که این شرکت کار میدانی را از سر گرفته و قصد دارد حفاری را در مارس 2024 آغاز کند.

در 7 اکتبر، Baowu Resources و Simangdu Win Alliance یک نامه تاییدیه توافق سهامداران برای شرکت سرمایه گذاری مشترک معدن در پروژه بلوک Simangdu شمالی در ساختمان Baowu امضا کردند. از آغاز سال جاری، China Baowu و Simandou Win Alliance همکاری صمیمانه ای داشته اند و به طور متوالی موافقت نامه های همکاری معدنی و زیرساختی را برای پروژه بلوک شمالی سیماندو امضا کرده اند و مشترکاً شرکای مربوطه را برای امضای "توافقنامه توسعه مشترک" و سایر مهم ترغیب کرده اند. اسناد همکاری این یک پایه خوب برای توسعه یکپارچه و هماهنگ معادن، راه آهن و بنادر در پروژه سیماندو ایجاد کرده است.

در 6 دسامبر، ریوتینتو اعلام کرد که زمان شروع پروژه سنگ آهن سیماندو خود در گینه را تا سال 2025 پیش خواهد برد و قصد دارد تقریباً 6.2 میلیارد دلار برای ساخت زیرساخت هزینه کند.

5. متالورژی هیدروژن به صنعت فولاد جهانی کمک می کند تا انتشار کربن را عمیقا کاهش دهد

در سال 2023، صنعت فولاد جهانی به ترویج تبدیل از "متالورژی کربن" به "متالورژی هیدروژن" و سرعت بخشیدن به تحول کم کربن ادامه خواهد داد.

در 1 مارس، ThyssenKrupp و SMS قراردادی را در Duisburg، آلمان امضا کردند. SMS یک کارخانه احیای مستقیم هیدروژن را برای کارخانه فولاد ThyssenKrupp Duisburg طراحی و خواهد ساخت که قرار است تا پایان سال 2026 تکمیل شود. در 7 جولای، ThyssenKrupp New Era، یک واحد تجاری انرژی هیدروژنی ThyssenKrupp، در بورس اوراق بهادار فرانکفورت (بازار ممتاز) فهرست شد.

در 31 مه، وزارت فولاد هند تقریباً 55 میلیون دلار به صنعت فولاد خود برای حمایت از تحقیقات در مورد متالورژی هیدروژن و ساخت کارخانه‌های آزمایشی اختصاص داد.

در 19 جولای، کارخانه ArcelorMittal's Sesto در اسپانیا با ساراجه و شرکت های گاز طبیعی ژاپنی همکاری کرد تا از فناوری Saraje برای استفاده از سیستم پیش گرمایش ملاقه ای استفاده کند که می تواند 100٪ هیدروژن سبز را به عنوان سوخت استفاده کند.

در 5 سپتامبر، تولیدکننده فولاد سوئدی Ovako، اولین کارخانه تولید هیدروژن الکترولیتی جهان را که از سوخت های فسیلی استفاده نمی کند، رسما در هوفورس سوئد راه اندازی کرد.

در اواسط اکتبر، وزارت انرژی ایالات متحده اعلام کرد که 7 میلیارد دلار برای راه اندازی 7 مرکز منطقه ای هیدروژن پاک در کشور هزینه خواهد کرد که انتظار می رود سالانه 3 میلیون تن هیدروژن تولید کنند. هدف این است که تا سال 2030، تولید هیدروژن از 7 مرکز نزدیک به 1/3 از کل تولید ایالات متحده را تشکیل دهد.

در 6 نوامبر، اولین پروژه تولید فولاد بدون انتشار کربن در مقیاس صنعتی آفریقا با استفاده از هیدروژن سبز در نامیبیا آغاز شد و قرار است تا پایان سال 2024 به تولید برسد.

در 27 نوامبر، اخبار اقتصادی کره گزارش داد که گروه هلدینگ پوسکو کره جنوبی قصد دارد تا سال 2050 سه مجموعه سیستم احیای مستقیم هیدروژن را در کارخانه فولاد پوهانگ و کارخانه فولاد گوانگ یانگ بسازد.

علاوه بر این، پروژه‌های عملی متالورژی هیدروژن شرکت‌های فولادی چینی با نمایندگی China Baowu و Hegang Group توجه جهانی را به خود جلب کرده است. ادوین باسون، مدیر کل انجمن جهانی فولاد، آنها را به دلیل "ترویج توسعه سبز و کم کربن صنعت فولاد چین" ستایش کرد. مزیت".

6. سرعت بخشیدن به تحقیق و توسعه محصولات فولادی پیشرفته و فن آوری های تولید جهانی

در سال 2023، تولید و تحقیق و توسعه شرکت های فولادی جهانی به شتاب ادامه خواهد داد.

در اوایل ژانویه، زیرمجموعه آلمانی Swiss Steel Group توسعه فرآیند XTP® را اعلام کرد که می‌تواند فولاد بسیار ریز دانه و با استحکام بالا را بدون افزودن آلیاژ یا عملیات حرارتی خاص تولید کند. در این فرآیند فولاد بسیار ریزدانه با اندازه دانه های کمتر از 5 میکرون تولید می شود که استحکام کششی فولاد را تا 2050 مگاپاسکال افزایش می دهد.

در ماه ژوئن، گروه هلدینگ پوسکو اولین محصول با نام تجاری کاهش انتشار کربن "Greenate Certified Steel" را در کره جنوبی عرضه کرد که با معرفی فرآیندهای تولید کم کربن و استفاده از مواد منبع آهن کم کربن، به کاهش انتشار کربن دست یافت. در اواخر نوامبر، با موفقیت یک فناوری پوشش فولادی ضد زنگ با استفاده از فولاد دوبلکس با مقاومت در برابر خوردگی و مقاومت در برابر خوردگی عالی توسعه داد. فولاد ضد زنگ دوبلکس به عنوان مواد پوشش مخزن آب برای بهبود حفاظت از محیط زیست استفاده شد.

در 31 اکتبر، کوبی استیل از طراحی ترکیب بهینه و فناوری TMCP برای توسعه و تجاری سازی صفحه فولادی "EX-Facter" استفاده کرد، یک صفحه فولادی مقاوم در برابر خستگی که برای اولین بار در این صنعت بروز ترک را سرکوب می کند.

در پایان ماه نوامبر، Dongkook Coated Metal Co., Ltd.، یک زیرمجموعه تجاری نورد سرد فولاد Dongkook کره جنوبی، با موفقیت اولین فناوری جهان را برای استفاده از پلاستیک های زباله بازیافتی برای تولید صفحات فولادی رنگی توسعه داد - Reborn Green PCM.

علاوه بر این، در سال 2023، شرکت های چینی نیز به برتری جهانی چندین محصول فولادی پیشرفته دست یافتند. به عنوان مثال، شرکت Baosteel، آموزشی ویبولیتین هفت محصول شامل 1500 مگاپاسکال ورق های خودرویی با مقاومت فوق العاده بالا را به نمایش گذاشت.

7. اتحادیه اروپا تعلیق تعرفه های تلافی جویانه بر محصولات ایالات متحده را تمدید کرد

در 19 دسامبر، اتحادیه اروپا اعلام کرد که اختلاف خود با ایالات متحده بر سر تعرفه های فولاد و آلومینیوم را تا 31 مارس 2025 به حالت تعلیق در می آورد. در مقابل، ایالات متحده موافقت کرد که معافیت های تعرفه های بیشتری را برای صادرکنندگان اتحادیه اروپا در نظر بگیرد.

در سال 2018، ترامپ، رئیس جمهور وقت ایالات متحده، تعرفه های اضافی بر محصولات فولاد و آلومینیوم اتحادیه اروپا صادر شده به ایالات متحده به دلیل "حفظ امنیت ملی" وضع کرد. پس از بسیاری از مذاکرات شکست خورده، اتحادیه اروپا به سازمان تجارت جهانی متوسل شد و تعرفه های تلافی جویانه ای را بر کالاهای آمریکایی صادر شده به اتحادیه اروپا اعمال کرد. پس از چندین دور مذاکرات، اتحادیه اروپا و دولت آمریکا بایدن در اکتبر 2021 به یک توافق دو ساله "آتش بس" دست یافتند که در آن از برقراری مجدد روابط تجاری فولاد و آلومینیوم و تعلیق مالیات متقابل خبر دادند. ایالات متحده تا حدی اقدامات محدودکننده خود را لغو کرده و تنها بر برخی از کالاها که بیش از سهمیه های مشخصی هستند تعرفه وضع کرده است، در حالی که اتحادیه اروپا همه اقدامات محدود کننده خود را "تجمیع" کرده است.

8. قراضه فولاد به عنوان یک منبع استراتژیک توسط بسیاری از کشورها (مناطق) در نظر گرفته شده است.

از ابتدای سال جاری، بسیاری از کشورها (مناطق) مجموعه ای از اقدامات را در مورد ضایعات فولاد ارائه کرده اند و با ضایعات فولاد به عنوان یک منبع استراتژیک برخورد می کنند.

در 17 ژانویه، پارلمان اروپا به اصلاح مقررات حمل و نقل زباله رای داد تا حمل و نقل همه زباله ها برای دفع زباله جامد را در داخل اتحادیه اروپا ممنوع کند، مگر اینکه مجاز باشد. داده های یورواستات نشان می دهد که قراضه فولاد 59 درصد از کل صادرات زباله از اتحادیه اروپا را تشکیل می دهد.

در اوایل اکتبر، دولت امارات ممنوعیت صادرات قراضه فولاد را برای اطمینان از دسترسی پایدار به مواد خام برای تولیدکنندگان محلی صادر کرد. وزارت اقتصاد امارات متحده عربی مطابق با قطعنامه شماره 06 وزیران در سال 2023 اعلام کرد که صادرات ضایعات فولاد و کاغذهای باطله بر اساس الزامات منافع عمومی به طور موقت متوقف می شود. این اقدام تا 19 دسامبر 2023 اجرا می شود و ممنوعیت قبلی را که در ابتدا قرار بود در 21 سپتامبر به پایان می رسید، تمدید کند.

خبرگزاری اینترفاکس قزاقستان در 26 اکتبر گزارش داد که قزاقستان ممنوعیت صادرات فلزات آهنی و ضایعات فلزات غیرآهنی را به مدت شش ماه دیگر از 7 نوامبر تمدید خواهد کرد.

در اواسط نوامبر، روسیه قصد داشت دوره سهمیه تعرفه قراضه برای صادرات به کشورهای خارج از اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تا 30 ژوئن 2024 تمدید کند.

قراضه فولاد به تدریج تبدیل به یک کالای داغ شده است. بر اساس آمار ناقص، بیش از 60 کشور (منطقه) اقداماتی را برای ممنوعیت یا محدود کردن صادرات فولاد بازیافتی انجام داده یا برنامه ریزی کرده اند.

9. اوکراین تولید جزئی فولاد را از سر گرفت

در سال 2023، اوکراین مقداری تولید فولاد را از سر می گیرد و جریان های تجاری را به بازار اروپا هدایت می کند. تولید فولاد اوکراین در سال جاری شروع به رشد کرد، اگرچه تهدید ناشی از درگیری های ژئوپلیتیکی همچنان وجود دارد. آخرین داده های انجمن تجارت فولاد اوکراین نشان می دهد که در 10 ماهه اول سال 2023، تولید فولاد خام اوکراین 5.16 میلیون تن، تولید آهن خام 4.91 میلیون تن و تولید فولاد 4.37 میلیون تن بوده است.

در ژانویه امسال، شمیگار، نخست وزیر اوکراین بار دیگر از کشورهای غربی خواست تا به او کمک های بازسازی به ارزش 70 میلیون دلار ارائه کنند. از 21 تا 22 ژوئن، کنفرانس بین المللی بازسازی اوکراین در لندن، انگلستان برگزار شد. بر اساس گزارش رادیو صدای آمریکا در آن روز، دولت بریتانیا اعلام کرد که تمرکز این نشست شامل درخواست از حدود 60 کشور برای ارائه کمک به اوکراین در زمینه فناوری، لجستیک و زیرساخت است.

برخی از محققان گفتند که اگرچه صنعت فولاد اوکراین به درجه خاصی از بازیابی دست یافته است، بازیابی جامع هنوز با چالش های متعددی روبرو است.

10. شرکت های فولادی خارج از کشور و شرکت های معدنی به طور مکرر تولید را تعلیق و اعتصاب می کنند

با توجه به کاهش رشد اقتصادی جهانی، افزایش قیمت انرژی و هزینه های تولید و تورم بالا، حوادثی مانند اعتصاب کارگران و تعطیلی کارخانه های فولاد در سال جاری در مناطق مختلف خارج از کشور به طور مکرر رخ داده است.

از 24 می تا 5 اکتبر، کارگروه و مدیریت گروه هلدینگ پوسکو در مجموع 24 مذاکره در مورد دستمزد و مزایا انجام داد، اما نتوانست به توافق برسد. در جریان این میانجیگری، اعضای اتحادیه گروه پوسکو نیز اعتصاب را با 75 درصد تایید کردند. در 30 اکتبر، رئیس کمیته مرکزی کار کره جنوبی یک استثنا قائل شد و در میانجیگری اختلافات کارگری در گروه هلدینگ پوسکو شرکت کرد. در اوایل صبح روز بعد، کارگروه و مدیریت گروه به توافقی آزمایشی دست یافتند و در رای گیری که در 9 نوامبر برگزار شد، توافقنامه را تصویب کردند و مزایایی مانند سیستم کار چهار روزه هر هفته در میان را معرفی کردند.

در 17 نوامبر، ArcelorMittal تصمیم گرفت به طور موقت تولید در کارخانه فولاد Anmizenica خود در بوسنی و هرزگوین را متوقف کند. در 28 نوامبر، شرکت آفریقای جنوبی آن اعلام کرد که به تدریج تجارت محصولات طولانی خود را از ژانویه 2024 تعطیل می کند و تقریباً 3500 کارمند خود را اخراج می کند. شعبه برزیلی آن نیز در اواسط نوامبر اعلام کرد که به طور موقت تولید سه کارخانه فولاد در جنوب شرقی برزیل را تا پایان دسامبر متوقف خواهد کرد.

در 24 نوامبر، صدها راننده قطار در منطقه معدن بی اچ پی بیلیتون در غرب استرالیا دست به اعتصاب زدند.

در 27 نوامبر، شعبه اسپانیایی Thyssenkrupp اعلام کرد که کارخانه Sagunto خود را می بندد.

در 12 دسامبر، حدود 68000 کارگر فولاد در نوردراین-وستفالن، برمن، نیدرزاکسن و سایر نقاط در غرب آلمان یک اعتصاب 24 ساعته برگزار کردند. کارخانه های بزرگ فولادسازی فعال در کشور به حالت تعلیق درآمدند.